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　　厦门钨业（600549）6月7日发布投资者关系活动记载表，公司于2022年6月2日收受116家机构单元调研，机构类型为QFII、保障公司、其他、基金公司、国外机构、证券公司、阳光私募机构。

　　投资者关系活动主要实质先容：

　　问：厦门钨业各板块举座情况先容。

　　答：厦门钨业2002年在上交所主板上市，是国度首批发展轮回经济示范企业、国企校正“双百企业”，业务聚焦于钨钼、稀土、能源新材料三大中枢业务，公司依靠抓续的本事和管制立异，构建了前端钨矿山选定，中端钨钼冶真金不怕火及钨钼粉末分娩，后端硬质合金、钨钼丝材成品、切削刀具等高端深加工应用及回收的全产业链，多项本事国际最初。公司建立了包括稀土开采，稀土分离冶真金不怕火，稀土永磁材料、发光材料、光电晶体等应用和研发的好意思满体系，教训了以深加工带动产业发展的稀土开发花样之典范。公司培育了包括三元材料、钴酸锂、磷酸铁锂等主流锂离子正极材料的研发和领域制造能力，成为锂电正极材料领域的一流供应商。厦钨领有国度级企业本事中心，下设3个工程本事询查中心（世界独逐一家国度级钨材料工程本事询查中心、国地共建的高端储能材料国度地方聚合工程询查中心、省级福建省稀土材料及应用工程询查中心）和3个博士后责任站。

　　公司共赢得国度科技发明奖一项，国度科技向上奖三项。多款居品赢得国度、省级制造业单项冠军居品。公司总部及子公司获评“高新本事企业”达16家。公司旗下4家子公司（厦钨新能、成都虹波、赣州豪鹏、赣州虹飞）获评国度级专精特新小巨东说念主企业称号。公司2021年参与国度和行业模范制定达42项。公司不时完善治理结构，实行了股权引发策动、职工抓股策动，公司旗下混改企业厦钨新能于2021年得胜在科创板分拆上市，终表现职工利益与公司利益的高度调治的引发不竭机制。2021年，2022年一季度公司各项财务策动都寂静增长。

　　钨钼产业方面，公司一体化运营，2022年第一季度，钨钼业务举座向好，居品价钱抓续上升，主要钨钼居品销量连续加多。其中，硬质合金终了销量1，542吨，同比增长0.14%；切削用具销量1，207万件，同比增长5.87%；细钨丝销量35亿米，同比增长107.46%。公司钨钼等有色金属业求终了营业收入30.95亿元，同比增长31.29%，终了利润总和3.59亿元，同比增长3.22%。

　　能源新材料业务方面，主要居品是锂电正极材料及镍氢电板负极材料贮氢合金。2022年第一季度，公司锂离子电板正极材料终了销量18，351吨，其中，三元材料保抓较高的市集景气度，销量同比增长57.22%。公司新能源电板材料（含锂电正极材料、贮氢合金）业求终了营业收入60.42亿元，同比增长103.21%；终了利润总和2.37亿元，同比增长74.12%。

　　稀土产业方面，公司造成了从稀土矿山开发、冶真金不怕火分离到稀土后端深加工发光材料、磁性材料及参股的电机产业的好意思满产业链。2022年第一季度，稀土居品价钱连续上升，主要深加工居品磁性材料终了销量1，349吨，同比增长40.06%。公司稀土业求终了营业收入13.29亿元，同比增长43.49%；终了利润总和7，317.65万元，同比增长47.63%。

　　问：请先容一下公司投资竖立的光伏产业用细钨丝神色的具体情况、现存产能情况以及主要客户情况。

　　答：厦门虹鹭新增年产88亿米细钨丝产线斥地神色（其中45亿米是用于光伏切割用高强度钨丝）于2021年8月24日通过公司董事会审议，瞻望2022年下半年神色竖立完成；厦门虹鹭新增年产200亿米细钨丝产线斥地神色于2021年12月14日通过公司董事会审议，瞻望2022年年底神色竖立完成；厦门虹鹭600亿米光伏用钨丝产线竖立神色，于2022年1月27日通过公司董事会审议，瞻望2023年下半年神色竖立完成。

　　在“碳达峰、碳中庸”大布景下，环球光伏新增装机量快速增长，据预测，瞻望2022年环球金刚线的需求有望达到1.16亿公里（即1，160亿米），同比增速约46%，2023-2025年需求亦有望保抓较快增长。为了提高硅片出片量，中意硅片薄片化的需求，光伏产业用金刚线不时条件细线化，薄片化，切割高寂静化。传统碳钢丝（金刚线母线）随规格细化举座强度普及不昭着，而钨丝因其高强度和高韧性、可加工至更细等性能可升级替代碳钢丝。公司下属虹鹭公司钨丝加工本事处于行业最初水平，通过自主研发，开发了高强度钨丝分娩工艺用于光伏切割领域，虹鹭光伏用钨丝神色当前正稳步鼓励，产能逐步开释中，现已运转批量出货，截止一季度光伏用钨丝销量为13亿米。主要客户为金刚线分娩企业。

　　问：厦门虹鹭200亿米细钨丝产线斥地神色和厦门虹鹭600亿米光伏用钨丝产线竖立神色的成本开支情况？

　　答：厦门虹鹭200亿米细钨丝产线斥地神色策动总投资2.52亿元（含固投与铺底流动资金）；厦门虹鹭600亿米光伏用钨丝产线竖立神色策动总投资8.41亿元（含固投与铺底流动资金）。

　　问：公司光伏用钨丝居品不才游应用的上风？

　　答：由于高碳钢丝材料性情，加工到一定例格后，更细的加工难度和更高的强度条件，使得钢丝厂家际遇本事和表面都难以打破的瓶颈，而钨丝在40um以下还有充足的后劲可供挖掘开发，公司光伏用钨丝居品具有韧性好、线径细、断线率低等性情，不错灵验普及硅片加工企业分娩成果，并普及硅片居品的出片率，越过是在硅锭价钱处于高位的情况下，不错灵验提高硅片企业的效益。

　　问：公司光伏用钨丝的线径细度以及拉丝长度？

　　答：当前公司量产的细钨丝直径主淌若35-40微米之间，还在开发线径更细的光伏用钨丝居品，33微米在试产中。当前公司分娩的光伏用钨丝的每卷长度达到100公里以上。

　　问：公司细钨丝产能达产之后，成本是否不错着落？

　　答：产量达到一定例模之后，部分固定成本不错摊薄。

　　问：公司细钨丝居品的毛利情况？

　　答：公司举座细钨丝居品的毛利约40%支配。

　　问：公司应收款项和存货加多的原因？

　　答：主淌若因为销售加多，以及居品原材料价钱的上升的影响。

　　问：公司硬质合金的居品有哪些，产能些许？

　　答：公司硬质合金居品领有约8000吨/年的产能，主要包括合金职业一部的硬质合金棒材；合金职业二部的矿用合金；合金职业三部的顶锤、辊环等；合金职业五部的刀片毛坯；合金职业六部的模具材料、耐磨居品等。其他钨钼深加工居品，如硬面材料、切削用具、凿岩工程用具、钨钼丝材、钨钼成品不归在硬质合金类别里。

　　问：公司硬质合金棒材盈利能力较好的原因？

　　答：公司硬质合金棒材居品举座制程及品性都很寂静，工作较好，具有较强的竞争力。

　　厦门金鹭的棒材发展了快要20年，运转的定位等于作念国外市集，前10年都所以中意国外刀具市集需求动作市集业务开拓的干线。2012年运转因国外市集份额也曾达到一定的饱和度，公司即进行策略调理，销售重点转化到国内市集，运转组开国内驻点团队，到2018年公司终了自己国表里市集销售占比参半。

　　问：公司刀具刀片业务的中枢竞争力？

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　　答：公司在硬质合金刀具业务方面的中枢竞争力为：一、研发能力，建立切削用具的四大共性本事平台，即基体材料制备本事、刀型想象本事、涂层本事和切削应用本事，终了居品快速高效研发，每年都有多数的新址品推向市集。二、领有专科的本事工作团队。

　　具有专科的本事工作团队，为客户提供快速、专科、全所在的本事工作。三、坚抓我方的中高端居品定位，按照行业细分，应用细分，引颈花费，替代入口，细分定位各样用具居品。四、坚抓我方的渠说念定位，一是行业标杆用户大客户直营，二是坚抓一次分销到客户，短渠说念营销。五、居品种类皆全及精深的品控能力。公司刀具刀片居品系列皆全，通过精益分娩及完善品控体系，居品分娩成果逐步普及的同期保抓质料寂静。六、生意花样更始。逐步终了从卖居品向提供举座治理决策的更始；同期行使互联网本事开发智能用具柜逐步终了生意花样的立异。七、产业链上风。公司领有好意思满的钨产业链，寂静的供应链，为后端深加工发展添砖加瓦。

　　问：厦门金鹭刀具业务的操办策略是什么？

　　答：厦门金鹭刀具定位中高端市集，中高端市集销售占比接近九成，金鹭深加工刀具的操办策略是深耕标杆，继而在行业内复制扩充。针对高端市集（主要是曲标居品定制开发），厦门金鹭通过为客户量身定制打造举座治理决策。针对中端市集，公司通过提供专科的本事工作以及短渠说念营销的运营花样，中意客户多方面需求。本年，针对通用切削加工市集，公司也运转加强精通，主动调节一些认品牌认工作的客户。

　　问：高端市集需要较万古候的鸠合，请教厦门金鹭针对高端市集如何实施各异化策略？

　　答：当前厦门金鹭引入山特维克等国际头部品牌的先进作念法，神秘顾客网站产学研用相结合。通过在主要行业教训标杆大客户，和大客户勾通研发，接收聚合研发的花样，这样不错使居品开发更具有针对性，实在治理客户分娩经过中的问题。当前厦门金鹭本事工作团队有100多东说念主，有意进行聚合研发的团队有50-60东说念主。咱们接下来抓续要作念的等于构建和入口品牌相同的研发能力，以至是更好的原土化研发能力，去占领高端市集。

　　问：公司切削用具居品的价钱水平以及毛利情况？

　　答：2021年公司切削用具居品举座均价高于国内市集平均水平，接近日韩系的价钱；公司切削用具居品毛利率约为45%。

　　问：厦门金鹭举座刀具的毛利率较高，是否原材料自给率有所打破？

　　答：举座刀具毛利率主要成绩于公司居品定位中高端，直销比拟多。所用棒材95%都是自给，棒材的质料保证了举座刀具居品的品性以及寂静性，棒材所以市集价钱进行里面结算。

　　问：公司硬质合金刀具的扩产进程？

　　答：现存厦门金鹭数控刀片领有约5000万片/年的产能、举座刀具领有约800万件/年的产能。现存厦门金鹭切削用具居品在建扩产神色达产后，数控刀片产能瞻望将达到6000万片/年，举座刀具产能瞻望将达到1000万件的产能/年，当前公司同安精密刀具工业园有进一步扩产的空间，后续扩产情况视市集需求而定。

　　问：公司切削用具卑劣直销占比情况？

　　答：公司切削用具卑劣直销比例占比拟高的是3C领域、航空航天领域、模具领域和汽车领域。

　　问：厦门金鹭刀具在国外市集的销售占比些许？

　　答：厦门金鹭刀具刀片居品国外市集占比约25%-30%，以欧洲市集为主。当前厦门金鹭在巴西、德国、日本等都有开设销售分公司。

　　问：公司如何看待当前刀具行业国产替代的举座进程？

　　答：从连年来我国入口刀具市集份额变动趋势来看我国的数控刀具自给能力在逐步增强，入口依赖度在逐年裁汰。跟着国度制造业的升级，对高端制造的饱读吹，刀具行业国产替代入口的举座进程加速，行业发展空间较好。

　　问：金鹭和与国外刀具龙头的差距？

　　答：因为国外刀具厂商发展较早，居品种类会丰富一些，当前金鹭每年也会推出新品，不时地在丰富咱们的居品体系。另外，在居品寂静性上还存在一定的差距。当前行业内有些共性本事还没打破，国内作念出来的居品寂静性和国外仍有差距。厦门金鹭当前不时在实施精益分娩，促进刀具刀片居品品性的寂静，服气将来金鹭居品的丰富性、寂静性会更好。

　　问：公司可转位刀片在扩产，在短期内中高端市集能否消化这部分产能？

　　答：当前厦门金鹭正在调理策略，一是在通用切削加工市集加强精通，主动调节一些认品牌认工作的客户；二是前两年由于疫情国外市集影响较大，本年国外市集昭着复苏，因此今后也会加速在国外市集的布局。

　　问：近期APT价钱波动对公司钨板块的影响如何？

　　答：公司通过加强采购管制与库存管制等门径吩咐原材料价钱的涨跌，公司会凭证原材料价钱和市集环境当令调理居品销售价钱，以此将原材料价钱波动对公司利润的影响收尾在合理范围内。同期，公司钨板块一体化运营，抗风险能力较强。

　　问：公司钨产业链的自给率？将来如何普及？

　　答：公司当前钨精矿年产量约七八千吨金属，当前自给率约为20%支配。将来但愿提高自给率，主要有以下几个举措，一是待建矿山博白巨典的投产，公司当前正在进行神色可研、制定矿山竖立决策、立项以及办理一些前期手续等责任；参股大湖塘钨矿的神色鼓励责任；二是积极扩大废钨回收行使以提高资源自给率。

　　问：博白巨典的竖立策动及神色进展情况？

　　答：博白巨典油麻坡钨钼矿当前尚未运转竖立，凭证采矿许可证载明的66万吨/年分娩领域和之前中国瑞林工程本事有限公司编制的《广西博白县油麻坡矿区钨矿新（改）建工程可行性询查讲明》，博白巨典油麻坡钨钼矿初步瞻望想象选定领域为2000吨/日，公司正在制定矿山竖立决策并在抓续鼓励矿山竖立前期责任，具体进程需凭证后续神色审批及竖立情况而定。

　　问：公司的稀土策动情况？

　　答：2021年公司稀土开采策动3440吨，冶真金不怕火分离策动3963吨。公司稀土业务以深通加工带动稀土产业链的高质料和可抓续发展为方向。

　　问：稀土原料的自给率？保障供应的门径？

　　答：公司当前稀土原材料自给率较低。稀土原材料方面，主淌若通过以下几个方面来保障稀土原材料的供应：一是积极推动国内稀土矿权证的办理责任；二是与国内领域较大的稀土原料供应企业建立策略勾通关系，三是开拓国外稀土原料供应基地。

　　问：公司磁性材料居品的后端应用领域销售情况？

　　答：磁材业务是公司稀土板块的重点发展居品，后端应用领域主要有风电、汽车、颖悟家电、工业节能电机等。近几年来公司加强汽车领域磁性材料客户的开发责任，汽车领域销售占比逐年普及。公司留心磁材居品本事的研发责任，在高性能稀土永磁材料、晶界扩散本事、重稀土减量化本事、高品貌稀土资源均衡行使和磁体回收行使本事等方面均有所储备，并同步央求了相关国表里专利。

　　问：公司电机业务板块股权转让的原因？

　　答：公司第九届董事会第二次会议、2021年第二次临时股东大会鉴别审议通过《对于毁灭对联公司厦钨电机工业有限公司优先认缴增资权暨关联走动的议案》，答允厦钨电机工业有限公司（简称“厦钨电机”）以非公开公约面目增资，答允福建冶控股权投资管制有限公司（简称“冶控投资”）增资厦钨电机，公司毁灭对厦钨电机工业有限公司本次增资的优先认缴增资权。厦钨电机增资扩股引进冶控投资，借助冶控投资的搭救，成心于厦钨电机活泼整结伴源，成心于促进厦钨电机永远发展，也成心于公司共享其将来成长价值。基于公司的策略发展策动与永远利益，转让电机板块成心于公司优化举座资源竖立，裁汰资产欠债率，同期将裁汰公司短期功绩波动的风险。

　　问：近期新冠疫情对公司的影响？

　　答：本年3、4月份以来，珠三角、长三角地区受疫情的影响，部分后端需求受到压抑，但总体而言，当前来看对公司举座影响不大。厦钨新能各分娩基地也遍及运转中。

　　问：公司的正极材料产能情况？

　　答：2021年公司正极材料销量7.2万吨。当前公告的在建神色有海璟基地3号、6号、9号厂房神色，瞻望2022下半年有3万吨三元材料投产，2023下半年再有4.5万吨三元材料投产。另外，公司也曾在四川基地启动了首期磷酸铁锂神色，瞻望在2023年投产。

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　　问：公司的锂电正极材料居品结构？

　　答：公司的锂电正极材料居品有个性情，越是市集化领域，竞争上风越强。钴酸锂：最初上风昭着，本事和分娩门槛很高。末端都是国际著名企业，对本事、品性条件残忍。

　　在充分市集竞争和无国度扶抓政策的情况下终表现快要50%份额。三元材料：高功率、高电压都是行业前哨位置。其中高功率主要应用在混动领域，高电压三元在保证长续航、高安全的前提下，使用的镍钴都较少，是当前性价比很高的材料。

　　问：公司正极材料单吨盈利情况？

　　答：正极材料通用的计价花样是原材料成本加上加工费和方向利润。厦钨新能钴酸锂和三元材料的单吨利润额十分，但钴酸锂的售价由于钴原料成本价高，毛利率较三元低。

　　21年钴酸锂出货量占销售量约60%，举座毛利率较低。公司接收的低库存、快盘活的操办策略，但愿赚取寂静的制造利润，终了抓续发展。另外财务用度也影响了正极材料的单吨盈利情况。从厦钨新能这几年发展情况来看，厦钨新能的盈利是抓续寂静增长的，同期盈利质料很好，比如厦钨新能的现款流、净资产收益率在同业里面都是发扬隆起的。

　　问：公司三元材料的主要本事道路以及高电压三元材料上风表当前那边？

　　答：公司对三元材料是全系列的布局，在高功率、高电压和高镍都有布局。当前公司主要的出货的三元居品是高功率和高电压5系、6系。公司开发的高电压三元性能上不错和8系高镍相失色，在中意卑劣高续航、高安全性需求的前提下，裁汰了镍钴的用量，成本上风和安全性上风昭着。虽然，咱们也以为高镍是中意卑劣高续航需求的另一条治理主义，公司也在纵欲发展高镍三元材料并效能治理高镍安全性的问题，公司将来推出的高镍居品会兼顾高容量和高安全性能，让高镍材料的上风得到更好的融会。

　　问：公司称磷酸铁锂走各异化的道路，请教各异化体当前哪方面？

　　答：公司2009年就建有磷酸铁锂中试线，并抓续不时的干与研发，本事鸠合深厚。公司策动的磷酸铁锂走的是各异化的道路，与当前市集上的磷酸铁锂比具有一定的上风，在低温性能方面、倍荒诞能方面普及昭着；主要的方向市集是对低温性能有条件的能源电板领域、储能领域和对倍荒诞能有条件特种电板领域。

　　问：公司能源新材料业务的补锂本事情况？

　　答：公司的补锂本事布局是全面的，镍基、铁基、钴基等各方面都有本事团队在研发和本事攻关；补锂的应用场景亦然全面，在3C花费电板、能源电板和储能电板领域都不错应用。

　　问：公司电板材料的原材料供应方面的布局？

　　答：当前公司能源新材料板块的原料的供应比拟寂静。首先，厦钨新能跟主要的原料供应商有股权关系，如天皆锂业（002466）、盛屯矿业（600711）（其手足公司盛新锂能（002240）），雅化锂业等，这些勾通方会优先保障公司的原料供应；其次，从本事层面上来讲，厦钨新能对原料顺应性好，比如厦钨新能是最早使用盐湖锂、云母锂的正极材料厂；再次，公司在这样多年操办经过中，在行业内造成了讲信誉的精深口碑，当前行业内的主要供应商都兴盛跟公司勾通；终末，公司有布局电板回收产业，也不错提供一定量的供给。同期，如果将来有相宜的标的，也会探求通过股权勾通的面目进行布局。

　　问：厦钨新能定增后的股权情况如何？

　　答：如厦钨新能定增顺利完成后，公司抓有厦钨新能的股权将由45.97%加多至50.23%。

　　问：房地产剥离神色当前进展如何？

　　答：2021年，受行业环境、房地产政策抓续收紧等身分的影响，公司尚未完成房地产业务的剥离。当前公司仍在积极鼓励房地产业务的剥离事宜，包括神色推介及收受意向方的尽调经过中，同期公司也在询查多种可能的出售决策。

　　问：公司在十四五时代策略层面的发力点在那边？

　　答：公司坚抓“专注于钨钼、能源新材料和稀土三大中枢业务”的策略定位，各业务板块均已界说重点发展居品，其中，钨钼板块重点发展硬质合金、切削用具、钨丝等深加工居品；稀土板块重点发展稀土永磁材料、稀土光电晶体材料等居品；能源新材料板块当前重点发展锂离子正极材料业务，如高电压钴酸锂、高镍高功率高电压三元材料、磷酸铁锂材料等居品，同期积极探索下一代能源新材料的前沿表面和前沿本事;

　　厦门钨业股份有限公司主要从事钨精矿、钨钼中间成品、粉末居品、丝材板材、硬质合金、切削刀具、多样稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料和稀土贮氢、系列锂电板材料等其他能源新材料的分娩、销售与研发。公司赢得中国有色工业科技一等奖。

　　调研参与机构细目如下：

参与单元称呼参与单元类别参与东说念主员姓名上投摩根基金公司--东吴基金基金公司--中银基金基金公司--兴业环球基金基金公司--华商基金基金公司--中原基金基金公司--华安基金基金公司--华润元大基金公司--南边基金基金公司--博时基金基金公司--国寿安保基金基金公司--国联安基金基金公司--圆信永丰基金公司--大成基金基金公司--天弘基金基金公司--安信基金基金公司--富国基金基金公司--易方达基金公司--晖锐基金基金公司--格林基金基金公司--民生加银基金公司--汇添富基金基金公司--浦银安盛基金基金公司--银河基金基金公司--长信基金基金公司--长城基金基金公司--中信证券证券公司--中信里昂证券公司--民生证券证券公司--浙商证券证券公司--申万宏源证券(自营)证券公司--长江证券证券公司--上海保银投资阳光私募机构--上海禅龙资产管制有限公司阳光私募机构--中欧瑞博阳光私募机构--丹羿投资阳光私募机构--凯丰投资阳光私募机构--中原将来阳光私募机构--中原金钱立异阳光私募机构--合众易晟阳光私募机构--名禹资产阳光私募机构--彤源投资阳光私募机构--江苏瑞华投资阳光私募机构--深圳宏鼎金钱管制有限公司阳光私募机构--深圳市杉树资产管制有限公司阳光私募机构--盈峰成本阳光私募机构--通用本事阳光私募机构--青鼎资产阳光私募机构--鼎萨投资阳光私募机构--中再资产管制保障公司--华泰资产保障公司--合众资产保障公司--国寿资产保障公司--太平资产保障公司--祯祥养老保障公司--恒大东说念主寿保障公司--Artisan Partners国外机构--CMS Asset Management (HK)国外机构--Manulife Hong Kong国外机构--Point72国外机构--Telligent Capital Management国外机构--台湾群益投信(QFII)QFII--Goldman Sachs (Asia)其他--上海庶达资产其他--上海歌汝其他--上海胤胜资产管制有限公司其他--中信固收其他--中信资管其他--中电科投资控股有限公司其他--中融鼎其他--中颖投资其他--乐瑞资产其他--于翼资产其他--五地投资其他--信达澳亚基金其他--兆信资产其他--创富兆业其他--北京昆仑银河投资其他--北京源阖投资基金管制有限公司其他--华德国际其他--国华兴益资产其他--寰宇溪投资其他--安中投资其他--山证国际其他--广东金灿其他--德邦电新其他--慎知资产其他--成泉成本其他--拓璞基金其他--昊泽致远其他--杭州瀚伦投资管制有限公司其他--杭州玺岸投资其他--枫岚投资其他--森锦投资其他--海南容光投资其他--深圳市中颖投资管制有限公司其他--珠江东说念主寿股份有限公司其他--白犀资产其他--盘京投资其他--磐泽资产其他--立格成本其他--粤信资产其他--紫阁投资其他--好意思阳投资其他--育泉资产其他--至璞资产其他--茂源金钱其他--荷和投资其他--西安瀑布资产管制有限公司其他--誉辉成本其他--赤钥投资其他--逸原达投资其他--金建投资其他--鑫富越资产管制其他--锦成盛资产其他--龙航资产管制有限公司其他--

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